Hallo, ich bin Andrea Russo, professioneller Trader, und heute möchte ich über das Thema der Woche sprechen. Donald Trump hat kürzlich sein altes Wirtschaftsmotto wiederbelebt und schwere Zölle für Unternehmen versprochen, die nicht in den Vereinigten Staaten produzieren. In einer öffentlichen Erklärung bekräftigte der ehemalige Präsident, dass ausländische Produzenten mit Zöllen konfrontiert werden, wenn sie keine Produktionsstätten in den USA errichten. Ein direkter Angriff auf die Europäische Union und die politischen Maßnahmen des Green Deals, den er als "Betrug" bezeichnete. Doch welche Auswirkungen wird diese Drohung auf die globalen Märkte haben? In diesem Artikel werden wir die möglichen Folgen für die Aktienmärkte, Währungen und sensible Wirtschaftssektoren sowie die Auswirkungen auf die globalen Geldpolitiken untersuchen. 1. Der Kontext von Trumps Drohung Trumps Drohung, erhebliche Zölle auf ausländische Unternehmen zu erheben, ist keine Neuigkeit. Schon während seiner Amtszeit hatte der ehemalige Präsident eine Reihe von Handelskriegen begonnen, insbesondere mit China, indem er Zölle auf importierte Produkte verhängte, um die Inlandsproduktion anzukurbeln und das Handelsdefizit zu verringern. Nun wiederholt Trump diesen Ansatz, wobei er sich diesmal auf die Europäische Union konzentriert und den Green Deal sowie Umweltpolitik angreift, den er lange Zeit als "Betrug" bezeichnete und als schädlich für amerikanische Unternehmen ansieht. Sein Vorschlag, die Steuern auf 15% für Unternehmen zu senken, die in den USA investieren, kombiniert mit der Drohung von Zöllen auf importierte Produkte, könnte seine Wählerschaft stärken, hat jedoch das Potenzial, Spannungen zwischen den großen Volkswirtschaften der Welt zu verursachen. 2. Die Auswirkungen auf die Finanzmärkte Trumps Ankündigung hat bereits Reaktionen auf den Finanzmärkten ausgelöst. Auch wenn das Risiko eines globalen Handelskrieges im Vergleich zu den Höchstständen von 2018-2019 geringer erscheint, könnte die Drohung mit neuen Zöllen Turbulenzen auslösen, insbesondere in den Sektoren, die besonders empfindlich auf Änderungen in der Zollpolitik reagieren. Export- und Importsektoren: Unternehmen, die stark vom Import/Export abhängen, könnten am stärksten von diesen Drohungen betroffen sein. Europäische und asiatische Hersteller, die in die USA exportieren, könnten ihre Gewinnmargen verringern, wenn sie mit neuen Zöllen belastet werden. Insbesondere die Automobilindustrie, die Technologiebranche und die Elektronikindustrie könnten einen Rückgang der Nachfrage bei amerikanischen Verbrauchern erleben, die höhere Preise für importierte Produkte zahlen müssten. Deutsche, japanische und chinesische Automobilhersteller könnten besonders betroffen sein, da sie einen großen Teil der Importe in die USA ausmachen. Währungen: Eine sofortige Reaktion auf diese Entwicklungen könnte sich im Währungsmarkt zeigen. Der US-Dollar könnte sich stärken, da protektionistische Maßnahmen oft als Anreiz für die Inlandsproduktion angesehen werden, was Investitionen in den USA attraktiver macht. Eine mögliche Eskalation des Handelskriegs könnte jedoch zu erhöhter Volatilität führen und die Stimmung gegenüber den Währungen von Schwellenländern, die anfälliger für protektionistische Maßnahmen der USA sind, belasten. 3. Unternehmen und Sektoren, die empfindlich auf Zölle reagieren Technologiesektor: Technologieunternehmen mit einer starken Präsenz in Asien, wie Apple, Samsung und Huawei, könnten ihre Gewinnmargen unter Druck sehen, wenn sie Zölle auf ihre Exporte in die USA erheben müssten. Trumps Politik könnte diese Unternehmen dazu zwingen, ihre globalen Lieferketten zu überdenken und in den USA lokale Produktionsstätten zu eröffnen, um zusätzliche Zölle zu vermeiden. Automobilsektor: Ein weiterer Sektor, der stark von Zöllen betroffen sein könnte, ist die Automobilindustrie. Ausländische Automobilhersteller könnten gezwungen sein, Zölle auf importierte Fahrzeuge zu zahlen, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte im Vergleich zu amerikanischen Herstellern wie Ford und General Motors sinken würde. Dieses Szenario könnte die Investoren dazu veranlassen, ihre Positionen in Automobilaktien zu überdenken und auf eine Rückgang der Nachfrage zu reagieren. Energie und Green Deal: Trumps scharfe Kritik am Green Deal könnte die Position amerikanischer Energieunternehmen stärken, insbesondere derer, die im Bereich Erdgas und Öl tätig sind. Die USA könnten weiterhin Umweltvorschriften lockern, um die Binnenproduktion zu fördern, was den amerikanischen Energiekonzernen gegenüber europäischen Unternehmen zugutekommt. Allerdings könnte die Drohung mit Zöllen auf importierte grüne Technologien Investitionen in erneuerbare Energien bremsen. 4. Politische und geopolitische Reaktionen Eine wahrscheinliche Reaktion auf diese Drohung mit Zöllen könnte eine sofortige Gegenmaßnahme der Europäischen Union und anderer Nationen sein. Gegenmaßnahmen könnten die Einführung von Zöllen auf amerikanische Waren umfassen, wie es während Trumps Amtszeit der Fall war. Eine Eskalation solcher Maßnahmen könnte einen neuen Zyklus des Protektionismus auslösen, der die wirtschaftliche Unsicherheit weltweit verstärken könnte. Die Europäische Union könnte insbesondere Maßnahmen ergreifen, um ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern, indem sie ihre Handelsbeziehungen mit Asien und anderen Schwellenländern ausbaut. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Handel und die Währungsbewertungen haben. 5. Auswirkungen für Anleger: Strategien und Risiken Angesichts der zunehmenden Unsicherheit über die globalen Handelspolitiken sollten Investoren diese Entwicklungen genau beobachten. Einige mögliche Strategien sind: Währungsabsicherung: Investoren könnten sich dafür entscheiden, ihre Positionen auf den Devisenmärkten abzusichern, indem sie Instrumente wie Devisen-Futures oder Währungsoptionen nutzen, um das Risiko unerwarteter Schwankungen des US-Dollars zu verringern. Defensive Sektoren: Investieren in defensivere Sektoren wie Konsumgüter und Versorgungsunternehmen, die tendenziell weniger empfindlich auf geopolitische Entwicklungen reagieren, könnte in unsicheren Zeiten eine sicherere Strategie sein. Aktien mit geringer Korrelation: Investieren in alternative Anlagen oder Aktien mit geringer Korrelation (wie Aktien von kleinen Unternehmen oder in Schwellenländern) könnte eine interessante Strategie sein, um das Risiko während volatiler Zeiten zu diversifizieren. Fazit Trumps Drohung, neue Zölle auf importierte Produkte zu erheben, ist ein Zeichen für die Rückkehr zu protektionistischeren Handelspolitiken. Obwohl die Reaktion der Märkte anfänglich volatil sein könnte, hängt der langfristige Einfluss davon ab, wie sich die geopolitische Situation entwickelt und welche Gegenmaßnahmen von den Handelspartnern der USA ergriffen werden. Investoren sollten sich auf eine neue Phase der Unsicherheit vorbereiten und die Maßnahmen der Zentralbanken, fiskalpolitische Maßnahmen und Unternehmensstrategien im Auge behalten, um in dieser neuen wirtschaftlichen Realität effektiv zu navigieren.
EUR/USD hat im vergangenen Abwärtstrend einen klaren Abwärtskanal gebildet und die Bären dominierten lange Zeit. Der aktuelle Preis erholte sich vom Boden des Kanals und durchbrach die obere Spur des absteigenden Kanals, was darauf hindeutet, dass sich der Trend zur bullischen Seite wendet. Etwa 1,0440 darunter liegt die Hauptunterstützungsposition für den aktuellen kurzfristigen Rückzug, unterstützt durch die steigende Trendlinie. 1,0350 Dies ist ein wichtiges Tief innerhalb des absteigenden Kanals (1,03451), das derzeit als starker Unterstützungsbereich fungiert. Über 1,05 testet der Preis dieses Niveau, das ein wichtiges psychologisches Niveau und ein aktueller Höchststand ist. Wenn der Preis über 1,0500 steigt, ist ein weiterer Test von 1,0550 wahrscheinlich. Kurzfristig hat der Preis ein fallendes Keil-Ausbruchsmuster gebildet, was das Potenzial für einen bullischen Ausbruch zeigt. Der aktuelle Durchbruch deutet auf einen erneuten Test der Unterstützungslinie hin, was den Bullen weiteren Schwung für den Anstieg verleihen könnte. Der aktuelle Ausbruch aus dem absteigenden Kanal deutet auf eine Zunahme der bullischen Dynamik hin. In Zukunft müssen wir auf die Preisentwicklung im Bereich 1,0500 achten. Wenn dieser mit großem Volumen durchbricht, kann sich die Erholung weiter fortsetzen. Insgesamt befindet sich EUR/USD derzeit an einem wichtigen Punkt in einem Long-Short-Kampf und tendiert kurzfristig zu einem Aufwärtstrend. Allerdings muss der Durchbruch von 1,0500 noch beobachtet werden, um die Fortsetzung des Anstiegs zu bestätigen. Es wird empfohlen, einen Handelsplan auf der Grundlage einer Kombination aus technischer Analyse und fundamentalen Faktoren zu formulieren. Handelsstrategien Bei der Long-Strategie wird der Markteintritt in Betracht gezogen, wenn der Preis erneut getestet wird und sich bei etwa 1,0440 stabilisiert, mit Zielen bei 1,0500 und 1,0550. Der Stop-Loss wird unter 1,0400 gesetzt, um das Risiko zu kontrollieren. Short-Strategie Wenn der Preis die Marke von 1,0500 nicht effektiv durchbrechen kann und ein Pullback-Signal erscheint, sollten Sie einen Short-Verkauf in der Nähe des Widerstands mit einem Ziel von 1,0440 und einem Stop-Loss über 1,0520 in Erwägung ziehen. Risikowarnung: EUR/USD reagiert äußerst empfindlich auf die Zinsentscheidungen der Fed und die Politik der EZB und muss den kürzlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten und politischen Vorgaben Beachtung schenken. Wenn der Preis unter 1,0440 fällt, kann dies zu einem Zusammenbruch des Aufwärtstrends führen und die Möglichkeit einer weiteren Korrektur auf 1,0350 steigt.
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